全球動力電池8月排名數(shù)據(jù)來了。

10月6日，韓國研究機構SNE Research發(fā)布了最新的全球動力電池數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年8月，全球動力電池裝機量45.7GWh，同比增長超90%，創(chuàng)今年單月裝機總量的新高。

與7月相比，這份統(tǒng)計數(shù)據(jù)有哪些與眾不同呢？

來源：SNE Research

第一，中國廠商占比提升，日韓潰敗。

今年8月，全球動力電池排名前十中，中國企業(yè)占據(jù)6席，環(huán)比持平；市場份額方面，中國動力電池企業(yè)合計市場份額64%，環(huán)比提高約1.8個百分點，同比提高約13.1個百分點。

韓國企業(yè)（LG新能源、SK on、三星SDI）合計市場份額20.4%，環(huán)比下滑1.5個百分點，同比下滑10.6個百分點；日本企業(yè)（松下）市場份額6.8%，環(huán)比下滑0.4個百分點，同比下滑5.2個百分點。

第二，寧德時代市場份額39.3%，接近4成，環(huán)比提升約6個百分點。

根據(jù)SNE的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，寧德時代（300750.SZ）8月動力電池裝機量18GWh，同比增長128.6%，領先于行業(yè)平均水平；市場份額方面，寧德時代8月全球市場份額39.3%，環(huán)比提升5.8個百分點，同比提升6.6個百分點。

需要特別強調，這也是寧德時代單月全球市場份額最高的一個月份，接近4成，即全球每10輛電動車，就有一輛搭載的就是寧德時代的電池。

第三，寧德時代境外業(yè)務接近LG新能源，全球化成果顯著。

來源：中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

根據(jù)中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，今年8月，寧德時代國內(nèi)裝機量12.99GWh。按照該統(tǒng)計數(shù)據(jù)，寧德時代海外裝機量5GWh，與LG新能源持平！

在過去很長一段時間，寧德時代受到市場質疑的一個原因是，全球第一的市場份額主要靠中國市場，缺乏對海外市場的開拓。但是，從8月數(shù)據(jù)來看，寧德時代海外裝機量已經(jīng)比肩甚至超過LG新能源，成為“國內(nèi)、國外”雙料全球第一。

換言之，寧德時代8月單月數(shù)據(jù)創(chuàng)新高，不是靠國內(nèi)市場，而是靠海外市場占有率的提升！

第四，得益于整車銷量，比亞迪牢牢占據(jù)第二名的位置。

今年8月，比亞迪（002594.SZ）市場占有率14.3%，成功反超LG新能源，取代其成為全球第二大動力電池企業(yè)。根據(jù)官方產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，比亞迪9月交付超過20萬輛，意味著其電池裝機量將環(huán)比繼續(xù)增加。

鑒于LG新能源市場份額持續(xù)下滑，比亞迪有望坐穩(wěn)全球第二的寶座。

第五，二三線電池企業(yè)與龍頭公司差距并未收窄，而是在拉大。

市場一直有一個聲音，那就是隨著二三線電池廠商的崛起，將極大的壓縮龍頭公司的市場份額。

從8月的數(shù)據(jù)來看，這種擔憂依舊是多余的。

首先，從增速來看，寧德時代和比亞迪分別同比增長128.6%和158.7%，高于國軒高科（002074.SZ）和蜂巢能源；其次，就市場份額來說，盡管中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達（300207.SZ）、蜂巢能源市場份額均同比提升，但提升的幅度遠低于龍頭公司。

最后，聊聊產(chǎn)能擴張。

以中創(chuàng)新航（3931.HK）為例。

根據(jù)規(guī)劃，到2025年，中創(chuàng)新航的規(guī)劃產(chǎn)能將達到500GWh，但是其前八個月裝機量總和只有11.6GWh。那么問題來了，在僅剩下3年左右的時間里，中創(chuàng)新航真能如此大幅擴產(chǎn)？大規(guī)模擴產(chǎn)后，現(xiàn)有客戶真的能夠消化？

更重要的是，即便按每GWh投資成本3億元計算，錢從哪里來？中創(chuàng)新航如此，國軒高科、蜂巢能源更是如此。